并购重组是很多企业发展过程中会选择的重要的经营战略行为，通过收购、兼并、置换、整合等方式，可以帮助企业实现跨越式的增长，甚至在市场中实现“弯道超车”。

然而，根据全球著名咨询公司麦肯锡的一份权威调查表明：在成熟市场，并购整合成功率仅有三至四成，失败或中立的占六至七成。对企业来说，并购重组也充满着挑战，需要在市场调研、调查评估、谈判签约、后期整合等各个阶段结合政策、法律法规、融资、财税等方面设计制定完整的方案并且根据实际情况不断调整和推进。

作为企业并购项目中不可或缺的财务管理者，您是否也想了解：
- 目前中国重组市场现状如何？企业并购重组的主要动因是什么？
- 并购重组中可能存在的财务、法律风险有哪些？
- 企业应该如何避免并购失败，真正的发挥并购协同效应？

本系列课程特邀资本运作专家，深入剖析企业并购重组的运作方法与策略，集合海内外真实并购成功案例的通行要素，帮助企业多维度更全面地了解并购，提高并购成功率。

本课程为系列课程第三节，结合真实案例讲解了通过借壳、买壳等资本运作方式最终实现上市及过程中的处理要点。

课程收益：
【并购全景展现】从动因到流程，从方法到风险，全方位覆盖并购中的要点与难点
【案例源于实战】讲师亲历真实经验，真正做到实战、实用、实效
【价值百万的工具】20+资本运作工具，高价值、可落地，倾囊相授


课程流程：

15:00 课程开始，主持人致辞

15:05 买壳、借壳，如何通过并购重组实现上市？

模块一：买壳上市公司资本运作
1. 买壳上市要点分析
2. 买壳基金的权益结构及利益安排
3. 买壳后资产注入与标的对赌的操作要点
4. 买壳后资产置出要点
5. 案例精讲：哈工智能（000584）收购天津福臻

模块二：重组借壳上市资本运作
1. 私有化回归时间点选择
2. 借壳上市的法规规定与操作要点
3. 借壳上市前原有业务剥离
4. 借壳上市后续业务安排与对赌协议
5. 案例精讲：三六零（601360）借壳上市回归A股

16:00 课程结束