当前中国已逐渐步入龙头经济时代，产业转型伴随着新一轮的资本运作浪潮。移动互联网、5G、人工智能、区块链等成为新旧产业变革的“新引擎”。越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作，IPO上市、并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等资本运作工具助力企业走上发展快车道。

资本运作的介入在企业发展过程中起到杠杆作用，发挥倍增效应。同样的资源能力，一旦采取资本运作等超乎常规的方式，会发挥出其杠杆作用和倍增效应。但是一旦操作不当，其破坏作用亦是如此。

面对资本运作的力量，您是否也在好奇与困惑：
- 资本市场有着怎样的特点？企业如何将资本运作与企业经营结合起来？
- IPO上市需要具备哪些条件？做哪些准备、走什么流程？企业上市策略需要注意哪些事项？
- 常规的资本运作工具有哪些？如何有效运用？
- 知名企业上市公司资本运作手法是怎样的？有何可参考学习借鉴的点？
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铂略本次课程特邀资本运作专家章老师，萃取多年的实操经验，倾情分享资本运作与企业经营相结合的方法论，运用学练结合、问答互动、知名案例点评等多元化的培训方式，帮助您系统、高效掌握资本运作工具的运用，助力您的企业走上发展的快车道。

课程收益：
【实战导师】资本运作专家萃取的实操经验，大量真实资本运作案例深度剖析
【独家视角】第一手资本市场信息资料，独家视角解读，洞悉资本运作本质规律
【工具方法】学练结合，问答互动，知名案例解析，系统掌握资本运作工具运用

学员对象：
董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

【课程内容】

模块一、我国资本市场介绍
1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
2. 新经济与私募股权融资
3. 债券、ABS等固定收益类融资
4. 商业模式与资本市场

模块二、主要融资方式与融资成本
1. 股权类融资适合的商业模式，天使、VC、PE、IPO等
2. 股权类融资的估值方法、投资主要条款
3. 债权类融资适合的商业模式，贷款、债券、ABS、信托等
4. 债权类融资信用评级与融资成本

模块三： IPO上市条件及流程
1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
- 从中外资本市场现场及趋势分析
- 上交所、深交所、全国中小企业股份转让系统介绍
- 境内外上市的利与弊
- 近期IPO审核趋势、2023年IPO最新重要政策独家视角解读
2. 主板、科创板及创业板上市条件差异与路径选择
- 创业板肩负的三大使命、创业板负面清单制、创业板上市财务指标
3. 科创板差异化定位、主要上市条件
- 科创板定位、科创属性要求、科创板财务指标
- 科创板VS创业板，多维度对比分析
4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析
5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期
- IPO审核流程：审核阶段、准备阶段、发行阶段
- IPO近期热点
- IPO上市团队组成搭建
6. 企业上市策略
- 上市时机、上市地点、上市辅导机构以及IPO时间的把控
【案例剖析】科创板IPO被否案例解析——泰坦科技
【案例剖析】主板IPO被否案例——利泰制药
【案例剖析】创业板IPO被否案例解析——龙旗科技
【案例剖析】主板IPO被否案例解析——嘉曼服饰
【案例剖析】主板IPO被否案例解析——天达环保
【案例剖析】科创板IPO被否案例解析——博拉网络

模块四、兼并收购与产业整合
1. 国内外并购市场近年发展情况，境内外并购市场对比及差异
2. 并购重组的四大动因
- 协同效应
- 市场竞争力
- 业务转型
- 业务转型与价值发现
3. 资产并购与股权并购优劣势对比分析，范围、风险、税收等要点
- 解析：股东、收购方、被并购公司、生产线
4. 并购重组的产业整合逻辑
- 商业计划：企业战略、企业优势、财务规划
- 核心条款：估值分析、融资总额、博弈条款
- 尽职调查：财务尽调、法律尽调、业务尽调
- 交易实施：签署协议、股权交割、启动整合
- 影响并购活跃度四大因素：融资政策、股市估值、新技术迭代、龙头集中程度
5. 并购重组后原管理团队的整合、激励方法
6. 并购重组过程及技术要点分析、上市公司并购战略解读
【案例解读】青岛金王资本运作案例解读
【案例解读】木林森资本运作案例解读
【案例解读】万科A资本运作案例解读
7. 并购实务
- 交易的背景与目的解析
- 决策者与执行者
- 并购流程要素：标的选择、尽职调查、对赌与支付、取得控制权
- 市场空间大，行业地位突出
- 商业模式简单清晰
- 符合常识和基本逻辑，一加一等于三怎么办
- 小心项目型公司和周期性公司
- 对赌协议三种表现形式：现金补偿、股权调整和股权回购
【实务案例】合并案例——宝武集团
【实务案例】分立案例——东北高速
8. 私募股权融资阶段、要点介绍

16:00 互动问答
16:30 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于10月19日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。