在VUCA时代，传统预算常陷入「数据滞后、业财割裂、执行脱节」的困境：财务部门闭门造车编制的预算，业务部门难以执行；手工汇总的报表无法快速响应市场变化；静态目标与动态经营严重脱钩……

这些痛点的本质，是传统预算陷入“三无”困境：
无战略锚点：预算指标与企业ROE目标脱钩
无业务根基：销售预算缺乏BCG矩阵分析，采购预算忽略BOM波动预警
无动态神经：三大表数据孤立，无法构建从差异分析到行动改进的闭环
…………

本次财务预算云训练营以“战略-执行-管控”闭环为核心，通过可落地的预算框架设计方法论、差异追踪技术和动态联动工具，助力财务人突破数据搬运工角色，构建用预算驱动经营决策的核心竞争力，真正成为业务伙伴。

【课程亮点】
打通业财壁垒，构建闭环预算系统
→ 从战略目标分解到预算设计，再到三表联动，建立端到端的预算管控链条
独创动态追踪技术，让预算“活”起来
→ 掌握差异分析仪表盘、BOM成本波动预警，实现从数据到行动的精准改进
交付可直接复用的实战武器库
→ 覆盖ROE预算仪表盘、500强三表模板、自动化费用监控模型等工具，即学即用

【课程内容】

7月22日（周二） 19:00-20:30
【模块一】预算思维构建与全流程解析
1. 预算管理的三大认知误区
2. 战略目标分解四步分解法
3. 预算指标设计的六步法则
4. 设计企业ROE的预算目标
5. 合理设计各部门预算目标
【工具】OGSM战略落地模型应用
【案例】ROE预算仪表盘编制模板
【练习】如何制作企业的预算指标框架

7月24日（周四） 19:00-20:30
【模块二】搭建预算模板的系统化思路
1.全面预算管理框架逻辑图
2.预算模板设计金字塔模型
3.五步法构建预算框架技巧
4. 年度预算目标的沟通方法
5. 预算假定，原则，参数设定
6. 模板设计必备的财务模型
【案例】5W2H解决企业的预算设计问题
【工具】EXCEL预算模板模型解决单月和累计数值
【练习】练习如何建立企业的利润表单月和累计预算差异

7月29日（周二） 19:00-20:30
【模块三】业财融合预算之销售预算
1. 如何设计销售预算的流程
2. BCG模型在销售预算运用
3. 销售预算管理的维度分解
4. 如何追踪销售预算的差异
5. 展示出预算的追踪仪盘表
【案例】波士顿模型在销售预算中的运用
【案例】外资企业的预算跟踪仪表盘
【练习】如何设计多维的销售预算模型


7月31日（周四） 19:00-20:30
【模块四】业财融合预算之采购预算
1.采购预算流程的框架设计
2.材料预算的量化编制方法
3.差异分析的精准拆解技巧
4.材料价格波动调整预算
5.数据到行动闭环改进流程
【案例】当企业原材料价格大幅波动需要调整采购预算吗？ 【工具】BOM计算EXCEL预算模板
【练习】如何设计BOM预算计算模板

8月5日（周二） 19:00-20:30
【模块五】业财融合预算之成本费用预算
1. 建立标准的预算费用科目是预算的根本
2. 生产成本预算和制造费用预算的关注点
3. 如何解决费控预算松弛和年底狂欢方案
4. 如何合理的选择费控软件强化预算管理
5. 如何用动态图表方式来表达费用趋势分析
【案例】某企业的费控预算数字化降本增效
【工具】自动化费用预算的监控模板设计
【练习】如何搭建自动化的费用预算的预算模板

8月7日（周四） 19:00-20:30
【模块六】财务预算的三大表
1. 历次直播作业的解题思路
2. 利润表的预算模板的搭建思路
3. 理解三大表之间的预算逻辑关系
4. 500强公司的完整实战财务预算模板
【工具】EXCEL利润表的预算模板
【案例】500强公司的完整实战财务预算模板

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月21日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。